التحليل الأساسي

ما هو التحليل الأساسي؟

يقوم متداولو عقود الفروقات الذين يستخدمون التحليل الأساسي في تداولهم، بدراسة العوامل والأحداث المختلفة التي يمكن أن تؤثر على سعر الأصل. أثناء استخدام عدد مختلف من الأدوات الأساسية (أي: التقويمات الاقتصادية)، وتحليل البيانات الاقتصادية، يبحث المحللون الأساسيون عن القيمة الجوهرية للأصل. يمكن أن تتنوع البيانات التي يتم جمعها ويمكن أن تكون مترابطة مع بعضها البعض لدراسة التحركات أو أي شيء من الأحداث العالمية مثل الحرب، أو مجرد بيانات الشركة.

تم تصنيف تقنيات وأدوات التحليل الأساسي إلى نوعين؛ تحليل "من أسفل إلى أعلى" يبدأ بأصل معين ويوسع نطاقه ليأخذ في الاعتبار جميع العوامل التي يمكن أن تؤثر على السعر. أما التحليل "من أعلى إلى أسفل" فيأخذ نظرة أوسع بكثير ويبدأ بالسوق ككل ثم يضيق نطاقه. بالنسبة للمحللين الأساسيين من المهم أن يتابعوا العناوين العامة في جميع أنحاء العالم وليس فقط العناوين المالية من أجل وضع المعلومات التي يتم جمعها في سياق أوسع.

3 عوامل رئيسية تؤخذ في الاعتبار في التحليل الأساسي:

• يمكن أن يلعب إصدار البيانات الاقتصادية مثل معدلات البطالة وأسعار الفائدة دورًا كبيرًا في تقلب سعر الأصل.
• يعد الطقس والأحداث الطبيعية من العوامل التي يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة على العرض والطلب على أصول معينة مما يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض في السعر.
• يمكن أن يكون للسياسة والأحداث السياسية كما هو الحال مع العديد من جوانب الحياة، تأثير كبير على أسعار بعض الأصول.

يمكن للمتداولين استخدام التحليل الأساسي لجمع المعلومات الضرورية اللازمة من أجل وضع استراتيجية تداول مستنيرة. كما يمكن أن يساعد المتداولين في توقع اتجاهات الأسعار والتنبؤ بها من أجل الحصول على رؤية أطول للسوق.

وكمثال على ذلك، إذا كنت تستخدم التحليل الأساسي للنظر في سهم معين، يجب على المتداول الذي يقوم بالتحليل الأساسي أن يأخذ في الاعتبار عوامل مثل عمليات الاندماج والاستحواذ، وأخبار الشركة، وتقارير الأرباح، والأحداث الطبيعية والأحداث المناخية الكبرى، بما في ذلك الحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة، ويمكن تحليل التغيرات الجيوسياسية والاقتصاد العالمي وأسعار الفائدة لبناء استراتيجية.